생성적 AI는 Arista Networks의 연간 31% 주가 성장을 뒷받침할 수 있습니다.

2018년 8월 24일 금요일, 미국 뉴욕 증권거래소(NYSE) ... [+] 바닥에 Arista Networks Inc. 간판이 모니터에 표시되어 있습니다. 미국 주식은 상승했고 달러 가치는 하락세를 심화했습니다. 그리고 미 연준 의장이 중앙은행이 금리 인상 속도를 가속화할 의사가 없다는 신호를 보낸 후 국채는 상승세로 돌아섰습니다. 사진 작가: Michael Nagle/Bloomberg

회사가 상장된 후에도 창립 CEO가 그 자리에 머무르는 경우는 매우 드뭅니다. 2014년 4월 상장 이후 연평균 31%의 주가 상승을 누린 Jayshree Ullal CEO가 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 클라우드 네트워킹 기술 제공업체인 Arista Networks ANET의 CEO로 남는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

Ullal(Forbes)은 그녀의 6월 1일 실시간 순자산을 25억 달러로 추산했습니다. Ullal은 IPO를 주도한 지 3년 동안 회사의 경영권을 유지한 엘리트 창립 CEO 그룹 중 하나입니다. 그녀가 발휘하는 리더십 기술과 제너레이티브 AI의 도움을 통한 미래 성장 잠재력은 투자자들에게 좋은 징조입니다.

ChatGPT가 유명하게 만든 기술인 생성적 AI(Generative AI)가 활발히 진행되고 있습니다. 5월 25일, Nvidia 주식은 대규모 언어 모델 제작자의 디자이너의 강력한 그래픽 처리 칩에 대한 높은 수요로 인해 이번 분기에 예상보다 훨씬 높은 매출이 예상된 후 약 25% 급등했습니다.

Generative AI는 또한 컴퓨터 서버 랙 간의 통신 속도를 높이는 네트워크 스위치에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 이러한 스위치는 Microsoft MSFT, Google, Meta Platform META와 같은 하이퍼스케일러가 서둘러 LLM을 설계하고 교육하는 데 필수적입니다.

5월 24일부터 5월 30일 시장 전 거래까지 주가가 24% 상승한 Arista는 이러한 스위치를 하이퍼스케일러에 판매합니다. 2022년에 Meta는 Arista 매출의 26%를 차지한 반면 Microsoft는 지난해 Arista 매출의 15%를 기여했습니다.

Arista는 Generative AI에 참여하는 것이 초기 단계라고 말하지만 Morgan Stanley MS는 Arista에 중요한 기회가 있다고 보고 있습니다. 분석가 Meta Marshall은 AI 네트워킹이 2028년까지 80억 달러 규모의 기회가 될 것이며 "Arista가 가장 큰 수혜자 중 하나"일 것이라고 추정했습니다.

생성 AI 속도를 높이는 기술을 개발하는 데 Arista만 있는 것은 아닙니다. Cisco Systems CSCO와 Juniper Networks JNPR은 이러한 네트워킹 기술을 제공하여 고객에게 독점 기술을 제공합니다.

다른 공급업체에서는 값비싼 독점 스위치 대신 상용 하드웨어에서 맞춤형 소프트웨어를 실행하여 비용을 절감하는 소위 화이트 박스 솔루션을 제공합니다.

Arista는 애플리케이션 유형에 따라 고객에게 하이브리드 접근 방식을 제공할 계획입니다. Ullal이 지난 달 나에게 말했듯이 "우리는 다른 모든 사람의 하드웨어에서 실행되는 소프트웨어로 시작했기 때문에 화이트 박스에 대한 아이디어에 만족합니다. 우리는 고객에게 필요한 것을 제공하고 싶습니다. 업무에 덜 중요한 응용 프로그램의 경우 화이트 박스를 사용하세요. 턴키 의료 또는 금융 솔루션과 같은 특수 애플리케이션에는 Arista가 필요합니다."

이더넷은 생성적 AI를 위한 핵심 기술이며, 그러한 네트워크가 전송해야 하는 트래픽의 양이 폭발적으로 증가했습니다. 그녀는 "Bob Metcalfe가 1970년대에 이더넷을 발명했을 때 그가 구상한 최대 대역폭은 초당 2.95메가비트였지만 이제는 초당 800기가비트가 넘습니다. AI 네트워크는 페타바이트 규모로 운영되고 있습니다"라고 말했습니다.

Ullal은 2008년 9월 CEO로 합류한 이후 상당한 성장을 주도해 왔습니다. 이때 Arista의 고객인 Lehman Brothers가 파산 신청을 했습니다. 다행스럽게도 Arista가 Lehman에게 제공한 기술은 다른 금융 기관이 금융 위기에서 살아남는 데 도움이 되었습니다.

그 이후로 Ullal은 회사를 IPO 이상으로 확장하는 과제에 적응했습니다. 그녀는 실무 중심에서 전략적 방향을 설정하고 전문가에게 권한을 부여하는 방향으로 발전했습니다. 그녀는 고객의 성공을 위해 낮은 자아와 협업의 문화를 구축했습니다. 고객이 필요하다고 말하는 새로운 제품을 개발하거나 획득합니다. Arista의 벤치 강도를 향상시킵니다.